SoftBank Corp. (“ SoftBank ”) a annoncé qu’elle avait déterminé les conditions suivantes pour l’émission de ses Obligation de Durabilité (Obligations non garanties des 17e et 18e séries, également appelées » obligations HAPS « ) annoncé le 24 novembre 2021. Dans le but de créer une société où tout le monde est connecté, le produit de la “liaison HAPS” sera utilisé pour l’activité HAPS (High Altitude Platform Station) de SoftBank qui vise à fournir des réseaux de télécommunication étendus et stables à partir de la stratosphère.
| Obligation non garantie de la 17e série (avec clause pari passu entre obligations) (Obligation de durabilité) |
obligation non garantie de la 18e série (avec clause pari passu entre obligations) (Obligation de durabilité) |
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| Terme | 7 ans | 10 ans |
| Montant de l’émission | 15 000 millions de JPY | 15 000 millions de JPY |
| Valeur par obligation | 100 millions de JPY | |
| Taux d’intérêt | 0.51% | 0.62% |
| Date de détermination des modalités et conditions | 21 Janvier 2022 | |
| Date d’émission | 27 Janvier 2022 | |
| Date d’échéance | 26 Janvier 2029 | 27 janvier 2032 |
| Utilisation du produit | Recherche et développement d’entreprise HAPS et autres coûts liés à HAPS | |
| Notations de crédit | AA Prise des paris <url>) A+ (Rating and Investment Information, Inc.) |
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| Preneur | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd. |
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| Agents structurants* | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd. |
[Note]
- * Les parties qui soutiennent l’émission d’obligations durables en établissant le cadre des obligations durables de l’émetteur et en donnant des conseils sur l’acquisition d’opinions de tierces parties externes
Parallèlement à l’émission de l’obligation HAPS, SoftBank a élaboré un Cadre d’obligations durables qui définit les politiques d’utilisation des fonds levés, le processus d’évaluation et de sélection des projets, la gestion des fonds levés et la communication des résultats sur la base des directives de l’International Capital Market Association (ICMA). Ce cadre a reçu un avis favorable de la part de l’organisation externe indépendante Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR). JCR est d’avis que le cadre est conforme aux Green Bond Principles 2021 (ICMA), aux Green Bond Guidelines 2020 (Ministère de l’Environnement, Gouvernement du Japon), aux Social Bond Guidelines (Agence des Services Financiers, Gouvernement du Japon, publié en octobre 2021) et aux Sustainability Bond Guidelines 2021 (ICMA).
Le « HAPS Bond » est reconnu comme une obligation ODD au Japon. Le produit des obligations ODD est utilisé pour les entreprises qui résolvent des problèmes environnementaux et sociaux.
Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable de SoftBank, veuillez visiter ce site web.
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